阿里成立本地生活服务公司,五大关键词直指美团?

经历了股票一路下跌后,上市半月的美团最担心的事情还是发生了——10月12日,阿里宣布正式成立本地生活服务公司,饿了么与口碑一并囊入其中。张勇直言,新公司目标也绝对不仅仅是做大餐饮市场,“它将承担更大的使命——重新定义城市生活,让消费升级,让生活更美好”。在业内看来,阿里新公司在财报官宣后的实质性启动,势必从速度、能力、生态、数据、资本五个维度全面碾压美团。

美团最担心的对手来了,可这个对手的目标显然一开始就不是眼前的美团。

速度碾压

回顾美团的时间表,2010年成立,2013年进入外卖市场,2016年收获第三方支付牌照,2017年涉足打车、酒店行业,2018年香港上市。

相比之下,阿里的速度与效率让人眼前一亮。

2018年1月,口碑的业务汇报线由蚂蚁金服调整至阿里巴巴集团,正式进入阿里巴巴的新ca88亚洲城网站体系。随即,口碑开始力推手机点单与智慧餐厅业务。

4月,饿了么被正式收购,加入阿里大家庭。

6月,饿了么与口碑在618战役中首次正式联手。

7月前后,饿了么高速对接天猫、淘宝、阿里健康、淘票票、飞猪等多项业务,旗下蜂鸟迅速承接起阿里新ca88亚洲城网站的整体配送。

8月,阿里财报官宣,将成立饿了么?口碑的本地生活控股公司,并获得超过30亿美元的投资承诺。

10月,阿里CEO张勇发出邮件,阿里正式成立本地生活服务公司。

9个月对8年,在阿里构建多年的高速公路上,一家全国领先的本地生活平台“瞬间”组建完成。对于美团而言,从口碑与饿了么先后融入阿里生态的那一刻起,它为数不多的机会,或许就是阿里新公司的协同成立需要多长时间完成——这是它最后的窗口期,但阿里用速度和效率彰显了决心。

能力碾压

饿了么和口碑在变革,美团在变现。

这是在美团上市前后,行业内从商户到骑手甚至到用户都在讨论的一句话。回顾美团8年的发展史,除了在业务上四处侵袭,获取利润外,少有关于其对行业深度赋能的消息传出——即使有一些合作伙伴计划,也被爆出诸如二维火这样痛斥美团先利用再甩手的案例——更加讽刺的是,上市前夕,被媒体定性为“变形”的美团,全国范围内提高商户抽成,降低代理商和骑手收入,将行业当作了自己的血池。

而饿了么与口碑,则在一开始就鲜明的提出,要赋能旗下的CBD三端,让整个行业从中受益。仅以商户端为例,王磊曾经总结,要从订单(流量)、物流(配送)、供应链、数字化、金融等五个方面全面帮助商户成长。

在融入阿里体系6个月后,饿了么已经开始给越来越多的餐饮、商超、医药、鲜花等商家提供配送服务,口碑则通过手机点单与智慧餐厅业务,帮助商户通过用户的支付、扫码等行为,将线下流量、交易行为逐步数据化,重构自己的经营模式,激发潜力。

一组公开的数据很能说明问题,截至9月底,蜂鸟已经为全国上千家各类商户提供配送服务,平台新ca88亚洲城网站业务借此三季度增长55%。口碑则将全国18%的商家接入了手机点餐,渗透率每季度增长3.2%。

在双方共同发力的金融板块,饿了么与口碑分布服务商户数分别为40万与39万,渗透率十倍于美团金融用户。

生态碾压

在9月17日的阿里集团投资者大会上,王磊在谈及饿了么与口碑与集团的生态合作时,曾经展示出一张图片。

图片的上方,是饿了么、口碑、淘票票、飞猪等本地生活服务提供方。图片等下方,是菜鸟与蜂鸟两大配送基础设施。图片左侧是天猫、淘宝、优酷和银泰等用户提供方,图片右侧则是蚂蚁、1688等商户服务端口。承载这些商业体的,是包括阿里云、钉钉在内的大数据和通讯体系。

图片的四大组成部分,相互流转又相互支持,完美体现了阿里一直强调的自身“履带战略”的思维。作为新的本地生活服务公司,确实如张勇所说,“未来,本地生活事业群将与阿里生态内原有板块产生更大的协同效应和化学反应。在新ca88亚洲城网站、会员体系、、物流、金融等领域,围绕城市生活,都将产生无限的想象空间。最终将数字化的本地服务延展到与人们日常生活的方方面面。”

同样是生态,美团则一直强调自己的跨行业概念。对于王兴来说,美团如同一条破了几个洞的麻袋,一方面,不停的向里面装入各种服务,一方面,不停的以此吸引更多的消费者进入瓮中,虽然麻袋一直在漏出东西,可只要麻袋越装越多,故事总能说的下去。可当美团连摩拜都装进麻袋之后,显然是它没有更多业务可以装入的证明,于此同时,今年开始,它的用户数也停止了增长,

2017年四季度和2018年前四个月,美团月度活跃用户数基本维持在2.9亿用户。交易量上,2017年四季度的餐饮外卖日均订单数为1470万单,而2018年前四个月的数据为1410万单。如果我们考虑新年假期的影响(7-10天假期,按照trustdata的DAU数据显示,假期期间用户约减少一半),2018年前四个月的经营期约减少5天左右,那么调整过后,日均订单量为1471万单,几乎和去年四季度一致。

数字碾压

2018上半年财报显示,美团上半年净亏损288亿元人民币,经调整亏损净额为42亿元,亏损进一步扩大,已经是去年全年净亏损28.5亿元的2倍。同时,美团外卖增幅放缓:2018上半年财报显示,美团外卖交易笔数增长率由2017全年的158%下降到了81.1%,交易额增速则从191%放缓到97%。而4—6月,美团外卖的交易笔数停留在1400—1500万笔的区间,陷入停滞。月度活跃用户数也在1—4月停滞在了2.9亿。

一边是巨亏和停滞的业务,一边是刚成立即成巨头的阿里新军,两者在业务数据上的对比也是高下立判。综合各方公开数据显示,美团目前的到店与到家日均交易量在1900万左右,阿里新公司超过了3200万。在数字化端,今年一季度对比去年二季度,支持手机点单的门店数猛增了44%。在金融板块,美团金融应收贷款总额在14亿元上下,新公司中饿了么对应数字为150亿元,口碑累计贷款总额达到了280亿元。随着蜂鸟对阿里新ca88亚洲城网站体系的配送,饿了么新ca88亚洲城网站板块在2018年第三季度的增长也超过了55%。

资本碾压

在历经了速度、能力、生态等多重碾压后。美团还将迎来最终致命的资本碾压。

对内而言,在美团上市前的招股书中,它一直强调自身业务的丰富性与不断扩大的订单量。从ca88亚洲城网址管理角度,王兴奉行的显然是成本领先战略(Overall Cost Leadership),即ca88亚洲城网址和竞争对手之间,产品之间差别不大,但努力降低自身成本,通过不断扩大交易量,最终通过低利润率获利。

因此,在美团的报表中,它一直强调自身营收的增加,选择性的忽视自身亏损的全面增大。但对阿里的本地生活服务公司,成本领先战略的思维同样适用,海量交易与营收的增加一开始就具备,但与美团不同的是,前者最终需要追求薄利,但阿里本地生活服务公司却可以承担更低的利润甚至零利润,因为通过这个公司,海量的高频用户进入阿里的用户体系,在其中流转、留存,其中绝大部分,与手淘和蚂蚁的用户并不重合。

对外而言,在财报宣布成立新控股公司的同时,也披露了新公司获得了包括软银在内的至少30亿美元的投资承诺。伴随着新公司和其引领赛道的进一步被认可,更多资本希望参与其中,最新的消息,新公司的首次融资额将超过美团IPO的金额。

而美团股票在开盘后,一路下跌,10月11日更是下跌超过10%,跌至62元。原本就认购率一般的散户和几家并不知名的机构投资者不知道会手持美团到什么时候。确如彭博社所说,“那些考虑美团的人必须权衡其前景,因为他们将与中国最有价值的公司进行战斗”。

但美团显然无法成为阿里新的本地生活服务公司的目标与参照。“就如同淘宝、天猫从来不是简单的购物方式,而是以实物交易切入,创造出新ca88亚洲城网站、新金融、新技术、新能源和新制造的数字经济时代。本地生活事业服务公司的目标也绝对不仅仅是做大餐饮市场,它将承担更大的使命——重新定义城市生活,让消费升级,让生活更美好”,真正的目标,张勇在邮件中给出了答案。

本文链接:http://www.live-view.net/88216.html 来源:电商报 作者:电商君 责任编辑:爱德华

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